Investimenti e borsa
Pianificazione finanziaria
La vostra situazione cambia mettendo su famiglia, acquistando casa o andando in pensione? Di conseguenza cambieranno anche i vostri obiettivi finanziari. Grazie ad un’analisi approfondita della vostra situazione, creiamo le premesse ottimali per facilitare le vostre decisioni.
I vantaggi
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Piano finanziario lungimirante
Otterrete chiarezza sulla vostra situazione finanziaria e sulle prospettive in caso di cambiamenti riguardanti la vostra vita. E non solo: con il piano finanziario individuale vi offriamo anche soluzioni lungimiranti.
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Analisi completa
Valutiamo la vostra situazione considerando aspetti finanziari come il budget, le imposte, il patrimonio, gli immobili e la previdenza. In questo modo ricevete proposte per ottimizzare il raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari.
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Consulenza a 360°
Vi assistiamo nell’attuazione concreta delle vostre misure ottenute con la pianificazione finanziaria.
La nostra offerta
Pianificazione finanziaria Basic
Vi chiedete se la copertura assicurativa per voi e la vostra famiglia è sufficiente? Vi mostriamo, ad esempio, a quali prestazioni avreste diritto in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.
Pianificazione finanziaria Standard
Desiderate scoprire come ottimizzare la pianificazione della vostra liquidità e la costituzione del vostro patrimonio in vista del pensionamento? Elaboriamo per voi una variante su misura.
Pianificazione finanziaria Advanced
Volete sapere se vi sarà possibile mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo il pensionamento? Con la Pianificazione finanziaria Advanced analizziamo i diversi scenari possibili e vi assistiamo nel prelievo del capitale o nella riscossione della rendita.
Pianificazione finanziaria Expert
Desiderate fare chiarezza sulla vostra complessa situazione patrimoniale? Con un’analisi completa elaboriamo per voi proposte di soluzione in relazione alla vostra attività indipendente, a una partecipazione aziendale, alla proprietà di immobili a reddito, in caso di diverse soluzioni di cassa pensioni, ecc.
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