Investimenti e borsa
Pianificazione finanziaria
La vostra situazione cambia mettendo su famiglia, acquistando casa o andando in pensione? Di conseguenza cambieranno anche i vostri obiettivi finanziari. Grazie ad un’analisi approfondita della vostra situazione, creiamo le premesse ottimali per facilitare le vostre decisioni.
I vantaggi
-
Piano finanziario lungimirante
Otterrete chiarezza sulla vostra situazione finanziaria e sulle prospettive in caso di cambiamenti riguardanti la vostra vita. E non solo: con il piano finanziario individuale vi offriamo anche soluzioni lungimiranti.
-
Analisi completa
Valutiamo la vostra situazione considerando aspetti finanziari come il budget, le imposte, il patrimonio, gli immobili e la previdenza. In questo modo ricevete proposte per ottimizzare il raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari.
-
Massima sicurezza
Su richiesta vi offriamo soluzioni assicurative e vi versiamo le provvigioni che percepiamo da terzi in caso di stipulazione del contratto. Beneficerete di una consulenza del tutto indipendente.
La nostra offerta
Pianificazione previdenziale
Vi state chiedendo se voi e la vostra famiglia siete sufficientemente assicurati? Con la pianificazione previdenziale vi mostriamo, ad esempio, a quali prestazioni avreste diritto in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio. Per consentirvi di vivere una vita serena, saremmo lieti di illustrarvi anche le possibili soluzioni in caso di lacune previdenziali.
Pianificazione pensionistica
Volete sapere se vi sarà possibile mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo il pensionamento? Con la pianificazione pensionistica analizziamo i diversi scenari possibili e vi assistiamo nel prelievo del capitale o nella riscossione della rendita.
Pianificazione finanziaria Plus
Con la «Pianificazione finanziaria Plus» analizziamo la vostra situazione patrimoniale ed elaboriamo una pianificazione orientata alle vostre esigenze specifiche. Vi proponiamo soluzioni su misura e vi mostriamo quali effetti avranno sul futuro.
