Placements et bourse
Planification financière
Votre situation personnelle change parce que vous avez décidé de fonder une famille, de devenir propriétaire ou de prendre votre retraite? Dans ce cas, vos objectifs financiers changent également. Grâce à une analyse approfondie que nous effectuons pour vous, nous créons une base optimale pour votre prise de décision.
Vos avantages
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Un plan financier clairvoyant
Nous faisons le point sur votre situation financière et les perspectives en cas de changements de votre situation de vie. Avec le plan financier individuel, nous vous offrons des solutions clairvoyantes.
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Une analyse globale
Nous évaluons votre situation en tenant compte d’aspects financiers comme le budget, les impôts, le patrimoine, les immeubles et la prévoyance. Vous bénéficiez ainsi de mesures d’optimisation pour atteindre vos objectifs financiers.
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Une sécurité maximale
Sur demande, nous vous soumettons des solutions d’assurance dont nous vous reversons les commissions de conclusion. Vous bénéficiez d’une recommandation indépendante.
Notre offre
Planification de la prévoyance
Vous vous demandez si vous et votre famille bénéficiez d’une couverture suffisante? Dans le cadre d’une planification de la prévoyance, nous vous montrons les prestations qui vous seront versées, par exemple, en cas d’incapacité de travail du fait d’une maladie ou d’un accident. Nous vous indiquons comment combler d’éventuelles lacunes de prévoyance afin que vous puissiez envisager l’avenir avec sérénité.
Planification de la retraite
Vous souhaitez savoir si vous pourrez maintenir votre niveau de vie à la retraite? Dans le cadre d’une planification de la retraite, nous étudions différents scénarios et vous soutenons dans votre décision quant au versement, que ce soit en capital ou sous forme de rentes.
Planification financière Plus
Dans le cadre de la «Planification financière Plus», nous nous occupons de votre situation patrimoniale et élaborons une planification axée sur vos besoins particuliers. Nous vous soumettons des solutions spécialement adaptées à vos besoins et vous exposons les conséquences pour votre avenir.
