Previdenza
Consulenza previdenziale e finanziaria
Quando la vita cambia, occorre fare chiarezza nelle proprie finanze. Sia che si tratti di mettere su famiglia, di acquistare una casa o di andare in pensione, questi passi sollevano molti interrogativi. La nostra consulenza previdenziale e finanziaria vi aiuta a prendere decisioni consapevoli, lungimiranti e in linea con la vostra situazione.
I vantaggi
-
Analisi a 360 gradi
Valutiamo la vostra situazione, considerando gli aspetti finanziari come il budget, le imposte, il patrimonio, gli immobili e la previdenza e la adeguiamo in modo ottimale alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi. In questo modo avrete a disposizione una base ideale per prendere le vostre decisioni.
-
Piano finanziario lungimirante
Chiarezza sulla vostra situazione finanziaria e sulle prospettive in caso di cambiamenti nelle vostre condizioni di vita, ma non solo: con il piano finanziario individuale vi mostriamo anche le possibilità di ottimizzazione e vi proponiamo soluzioni lungimiranti.
-
Consulenza a 360°
Vi assistiamo nell’attuazione concreta delle misure previste dalla vostra Pianificazione finanziaria.
La nostra offerta
Le cinque fasi della Pianificazione finanziaria
1. Colloquio preliminare
Nel corso di un colloquio preliminare gratuito definiamo insieme le vostre esigenze e i vostri obiettivi.
2. Analisi finanziaria
Il pianificatore finanziario o la pianificatrice finanziaria analizza la vostra situazione attuale e verifica quali sono i margini di miglioramento.
3. Presentazione
Vi presentiamo le nostre soluzioni e vi proponiamo misure concrete, in linea con le vostre esigenze e i vostri obiettivi.
4. Attuazione
Attuiamo insieme le misure concordate.
5. Assistenza
Saremo al vostro fianco anche dopo l’attuazione, offrendovi una consulenza personale lungo il vostro percorso finanziario.
Domande frequenti
Che cos’è una pianificazione finanziaria?
Una pianificazione finanziaria vi aiuta a mantenere una visione d’insieme delle vostre finanze, oggi e in futuro. Insieme, esaminiamo la vostra situazione attuale, definiamo i vostri obiettivi a breve, medio e lungo termine e sviluppiamo un piano per raggiungerli. All’occorrenza, lo adeguiamo costantemente.
Domande tipiche
- Come posso ottimizzare la pianificazione della mia liquidità e del mio patrimonio?
- Qual è il momento giusto per andare in pensione?
- Mi conviene riscuotere gli averi della mia cassa pensioni sotto forma di rendita o di capitale?
- Come posso ottimizzare le mie imposte?
- Posso permettermi un pensionamento parziale e se sì, come?
Quanto costa una Pianificazione finanziaria?
- Pianificazione finanziaria Standard: CHF 1500
- Pianificazione finanziaria Advanced: CHF 2500
- Pianificazione finanziaria Expert: CHF 3500
Le prestazioni che superano il volume concordato del servizio vengono fatturate a CHF 250 all’ora. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
Contattateci – insieme scopriremo qual è l’offerta più adatta a voi.
Downloads
La presente offerta (indicativa) non è il risultato di un’analisi finanziaria (indipendente) e ha carattere puramente informativo. Le affermazioni riportate e i prodotti e servizi descritti nel presente documento sono di natura generale e non costituiscono alcuna raccomandazione d’acquisto. In particolare, non costituiscono alcuna raccomandazione personale o consulenza in investimenti. Non tengono conto né degli obiettivi d’investimento né del portafoglio esistente né della propensione al rischio o della capacità di rischio o della situazione finanziaria o di altre esigenze particolari del destinatario. Il destinatario è espressamente tenuto a prendere le proprie eventuali decisioni d’investimento basandosi su indagini individuali, compreso lo studio dei fogli informativi di base e dei prospetti giuridicamente vincolanti, o sulle informazioni ottenute nell’ambito di una consulenza in investimenti.