Consulenza in investimenti
Consulenza personale in investimenti
Vi intendete di mercati finanziari, ma apprezzate comunque le competenze specialistiche degli esperti. Per le vostre operazioni d’investimento preferite avere un interlocutore personale che vi affianchi nelle decisioni d’investimento con la sua consulenza.
Consulenza in investimenti
Con la consulenza in investimenti vi offriamo un supporto lungimirante, fondato e responsabile nelle vostre decisioni. In base alla strategia d’investimento da voi scelta il consulente personale elabora con voi una proposta d’investimento individuale. Potete scegliere liberamente di seguire i suoi suggerimenti o di effettuare modifiche individuali. Su vostra richiesta, procederemo ad attuare le vostre decisioni di investimento.
I vantaggi
Persona di contatto personale
Con la Consulenza personale in investimenti avete un interlocutore diretto a cui rivolgere tutte le domande sugli investimenti.
Valutazioni specialistiche approfondite
Ci occupiamo tutti i giorni di analisi, studi e previsioni sull’andamento dei mercati. Con pubblicazioni periodiche condividiamo il nostro know-how con voi.
Monitoraggio e controllo costanti
I vostri investimenti nel portafoglio sono monitorati costantemente in base a criteri definiti. Se si presentano rischi indesiderati, vi informiamo tramite sms o e-mail.
I nostri consigli
L’Investment Office della Banca Migros analizza per voi lo scenario economico e i dati congiunturali. Queste analisi sono alla base delle nostre raccomandazioni per gli investimenti.
Con la Consulenza personale in investimenti avrete inoltre accesso a diverse pubblicazioni:
- L’elenco delle raccomandazioni: un elenco continuamente aggiornato contenente azioni, obbligazioni, fondi e altri investimenti raccomandati dalla Banca Migros.
- Idee d’investimento basate su temi specifici: in base all’evolversi della situazione finanziaria, pubblichiamo proposte d’investimento sintetiche su temi concreti.
- Prospettive d’investimento: questa pubblicazione trimestrale fornisce una retrospettiva sui mercati finanziari, delinea gli sviluppi attesi e contiene le nostre previsioni.
Grazie al servizio di notifica via e-mail o SMS, vi informiamo automaticamente se rileviamo rischi indesiderati nel vostro portafoglio. In altri termini verifichiamo:
- Rispetto del profilo di rischio e della strategia: controlliamo se il portafoglio si sviluppa secondo il profilo di rischio e se corrisponde alla strategia stabilita.
- Quota in valuta estera: verifichiamo costantemente se il portafoglio presenta rischi di cambio troppo elevati.
- Rischio di concentrazione nel caso di investimenti collettivi: verifichiamo se vengono superati i limiti massimi nel caso di investimenti collettivi, come ad es. fondi d’investimento.
- Rischio di concentrazione nel caso di singoli titoli: controlliamo se vengono superati i limiti massimi qualora si investa in obbligazioni, azioni o prodotti strutturati e se sussistono rischi di concentrazione dovuti a una combinazione di investimenti diretti.
