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L'offerta è attualmente disponibile in tedesco e francese.

Pianificazione finanziaria – mettete al sicuro i vostri piani futuri

Analisi completa della vostra situazione finanziaria

Cambiamenti personali o professionali? Ogni decisione con conseguenze finanziarie va presa in maniera consapevole. Grazie a un’analisi approfondita della vostra situazione economica, con la pianificazione finanziaria della Banca Migros ricevete proposte di ottimizzazione che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi finanziari.

Vi interessa?

Contatto

Service Line +41 848 845 400
  (tasto 1)

Analisi
completa

Valutiamo la vostra situazione considerando aspetti finanziari come il budget, le imposte, il patrimonio, gli immobili e la previdenza. Vi forniamo così una base ottimale per le vostre decisioni finanziarie.

Massima
sicurezza

Su richiesta vi proponiamo anche soluzioni assicurative e vi versiamo le provvigioni che percepiamo dagli offerenti in caso di stipulazione del contratto. Così avete la certezza di una consulenza del tutto indipendente.

Pianificazione finanziaria
lungimirante

Avrete una visione chiara della vostra situazione finanziaria e delle prospettive in caso di cambiamenti riguardanti la vostra vita. E non solo: con il piano finanziario individuale vi offriamo anche soluzioni lungimiranti.

Offerta adatta alle esigenze

Con un’analisi completa delle vostre esigenze, un esame della situazione attuale e proposte di ottimizzazione, la pianificazione individuale della Banca Migros vi aiuta a mettere al sicuro il vostro futuro finanziario. Vi assistiamo, ad esempio, per le questioni previdenziali, l’assicurazione di un rischio o la pianificazione pensionistica. La nostra offerta nel dettaglio:

Pianificazione previdenziale

Vi chiedete se voi e la vostra famiglia siete ben assicurati? Con la pianificazione previdenziale vi mostriamo, ad esempio, a quali prestazioni avreste diritto in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.

Pianificazione pensionistica

Volete sapere se vi sarà possibile mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo la pensione? Con la pianificazione pensionistica analizziamo i diversi scenari possibili e vi assistiamo nel prelievo del capitale o nella percezione della rendita.

Pianificazione finanziaria Plus

Desiderate ottenere un quadro chiaro della vostra sicurezza finanziaria per il futuro? Con la pianificazione finanziaria Plus non vi indichiamo solo la via ottimale per raggiungere i vostri obiettivi, ma analizziamo anche lo sviluppo del vostro patrimonio sul lungo periodo.

 

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Le cinque fasi della pianificazione finanziaria

1. Colloquio preliminare

Nel colloquio preliminare, non vincolante e gratuito, parliamo delle vostre esigenze attuali e dei vostri piani per il futuro.

2. Analisi finanziaria

Il successivo passo è affidarci l’incarico di analizzare la vostra situazione finanziaria e le possibilità di ottimizzazione.

3. Presentazione

Sulla base dell’analisi effettuata vi proponiamo soluzioni e possibilità di intervento adatte alla vostra situazione.

4. Attuazione

Vi assistiamo con la nostra professionalità nell’attuazione delle misure che abbiamo definito insieme.

5. Assistenza

Poiché la vita riserva sempre sorprese, vi assistiamo anche in seguito nel vostro percorso finanziario.

Sono pronto per una pianificazione finanziaria?