L'offerta è attualmente disponibile in tedesco e francese.
Pianificazione finanziaria – mettete al sicuro i vostri piani futuri
Analisi completa della vostra situazione finanziaria
Cambiamenti personali o professionali? Ogni decisione con conseguenze finanziarie va presa in maniera consapevole. Grazie a un’analisi approfondita della vostra situazione economica, con la pianificazione finanziaria della Banca Migros ricevete proposte di ottimizzazione che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi finanziari.
Vi interessa?
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| Service Line | +41 848 845 400 |
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Analisi
completa
Massima
sicurezza
Pianificazione finanziaria
lungimirante
Offerta adatta alle esigenze
Con un’analisi completa delle vostre esigenze, un esame della situazione attuale e proposte di ottimizzazione, la pianificazione individuale della Banca Migros vi aiuta a mettere al sicuro il vostro futuro finanziario. Vi assistiamo, ad esempio, per le questioni previdenziali, l’assicurazione di un rischio o la pianificazione pensionistica. La nostra offerta nel dettaglio:
Pianificazione previdenziale
Vi chiedete se voi e la vostra famiglia siete ben assicurati? Con la pianificazione previdenziale vi mostriamo, ad esempio, a quali prestazioni avreste diritto in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.
Pianificazione pensionistica
Volete sapere se vi sarà possibile mantenere lo stesso tenore di vita anche dopo la pensione? Con la pianificazione pensionistica analizziamo i diversi scenari possibili e vi assistiamo nel prelievo del capitale o nella percezione della rendita.
Pianificazione finanziaria Plus
Desiderate ottenere un quadro chiaro della vostra sicurezza finanziaria per il futuro? Con la pianificazione finanziaria Plus non vi indichiamo solo la via ottimale per raggiungere i vostri obiettivi, ma analizziamo anche lo sviluppo del vostro patrimonio sul lungo periodo.
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Le cinque fasi della pianificazione finanziaria
1. Colloquio preliminare
Nel colloquio preliminare, non vincolante e gratuito, parliamo delle vostre esigenze attuali e dei vostri piani per il futuro.
2. Analisi finanziaria
Il successivo passo è affidarci l’incarico di analizzare la vostra situazione finanziaria e le possibilità di ottimizzazione.
3. Presentazione
Sulla base dell’analisi effettuata vi proponiamo soluzioni e possibilità di intervento adatte alla vostra situazione.
4. Attuazione
Vi assistiamo con la nostra professionalità nell’attuazione delle misure che abbiamo definito insieme.
5. Assistenza
Poiché la vita riserva sempre sorprese, vi assistiamo anche in seguito nel vostro percorso finanziario.
