Planification financière – assurez vos projets d’avenir
Votre situation financière, analysée dans sa globalité
Lors de changements personnels ou professionnels, les décisions ayant des conséquences financières devraient être prises en toute connaissance de cause? La planification financière de la Banque Migros, grâce à l’analyse fondée de votre situation économique, vous permet de bénéficier de mesures d’optimisation visant à atteindre vos objectifs financiers.
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Une analyse
globale
Une sécurité
maximale
Un plan financier
qui voit loin
Une offre répondant aux besoins
Avec la planification financière individuelle de la Banque Migros, vous envisagez l’avenir en toute sécurité financière grâce à une analyse globale de vos besoins, un état des lieux et des mesures d’optimisation. Par exemple en ce qui concerne les questions de prévoyance, de protection contre les risques ou de planification de votre retraite. Notre offre en détail:
Planification de la prévoyance
Vous vous demandez si vous et votre famille êtes suffisamment assurés? Dans le cadre d’une planification de la prévoyance, nous vous montrons les prestations qui vous seront versées, par exemple, en cas d’incapacité de travail du fait d’une maladie ou d’un accident. Nous vous indiquons comment combler d’éventuelles lacunes de prévoyance afin que vous puissiez envisager l’avenir avec sérénité.
Planification de la retraite
Vous souhaitez savoir si vous pourrez maintenir votre niveau de vie après la retraite? Dans le cadre d’une planification de la retraite, nous étudions différents scénarios et vous soutenons dans votre décision quant au versement, que ce soit en capital ou sous forme de rentes.
Planification financière Plus
Vous aspirez à plus de clarté sur votre sécurité financière à venir? Dans le cadre d’une planification financière Plus élargie, nous nous occupons de votre situation patrimoniale exigeante et élaborons une planification axée sur vos besoins particuliers. Nous vous soumettons des mesures d’amélioration spécialement adaptées à votre situation et vous exposons leurs conséquences pour l’avenir.
Téléchargements
Les 5 étapes de la planification financière
1. Premier entretien
Vos besoins actuels et projets futurs sont déterminés dans le cadre d’un entretien initial gratuit et sans engagement.
2. Analyse financière
Dans un deuxième temps, vous nous demandez d’analyser votre situation financière et de vérifier si des optimisations sont possibles.
3. Présentation
Sur la base de cet état des lieux, nous vous proposons des solutions adaptées assorties d’actions possibles.
4. Mise en oeuvre
Nous vous soutenons de façon professionnelle dans la mise en oeuvre des mesures définies ensemble.
5. Suivi
Comme la vie peut nous réserver bien des surprises, nous vous accompagnons aussi dans la suite de votre parcours financier.