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Planification financière – assurez vos projets d’avenir

Votre situation financière, analysée dans sa globalité

Lors de changements personnels ou professionnels, les décisions ayant des conséquences financières devraient être prises en toute connaissance de cause? La planification financière de la Banque Migros, grâce à l’analyse fondée de votre situation économique, vous permet de bénéficier de mesures d’optimisation visant à atteindre vos objectifs financiers.

Vous êtes intéressé(e)?

Contact

Service Line +41 848 845 400
  (touche 1)

Une analyse
globale

Nous évaluons votre situation en tenant compte des aspects financiers comme le budget, les impôts, le patrimoine, les immeubles et la prévoyance. Vous disposez ainsi d’une base optimale pour vos décisions financières.

Une sécurité
maximale

Sur demande, nous vous soumettons également des solutions d’assurance dont nous vous reversons les commissions de conclusion. Ainsi, vous êtes certain de bénéficier d’une recommandation indépendante.

Un plan financier
qui voit loin

Nous ne faisons pas seulement le point sur votre situation financière et les perspectives en cas de changements de votre situation de vie. Avec le plan financier individuel, nous vous offrons des solutions clairvoyantes.

Une offre répondant aux besoins

Avec la planification financière individuelle de la Banque Migros, vous envisagez l’avenir en toute sécurité financière grâce à une analyse globale de vos besoins, un état des lieux et des mesures d’optimisation. Par exemple en ce qui concerne les questions de prévoyance, de protection contre les risques ou de planification de votre retraite. Notre offre en détail:

Planification de la prévoyance

Vous vous demandez si vous et votre famille êtes suffisamment assurés? Avec la planification de la prévoyance, nous vous montrons les prestations qui vous seront versées, par exemple en cas d’incapacité de travail du fait d’une maladie ou d’un accident.

Planification de la retraite

Vous souhaitez savoir si vous pourrez maintenir votre niveau de vie après la retraite? Avec la planification de la retraite, nous étudions différents scénarios et vous aidons dans votre projet, que ce soit pour le versement en capital ou sous forme de rentes.

Planification financière Plus

Vous aspirez à plus de clarté sur votre sécurité financière à venir? Dans le cadre de la formule Planification financière Plus, nous ne nous occupons pas seulement de l’atteinte optimale de vos objectifs, nous analysons également l’évolution de votre patrimoine sur le long terme.

Téléchargements

Les 5 étapes de la planification financière

1. Premier entretien

Vos besoins actuels et projets futurs sont déterminés dans le cadre d’un entretien initial gratuit et sans engagement.

2. Analyse financière

Dans un deuxième temps, vous nous demandez d’analyser votre situation financière et de vérifier si des optimisations sont possibles.

3. Présentation

Sur la base de cet état des lieux, nous vous proposons des solutions adaptées assorties d’actions possibles.

4. Mise en oeuvre

Nous vous soutenons de façon professionnelle dans la mise en oeuvre des mesures définies ensemble.

5. Suivi

Comme la vie peut nous réserver bien des surprises, nous vous accompagnons aussi dans la suite de votre parcours financier.

Suis-je prêt(e) pour une planification financière?