Anlegen & Börse

Finanzplanung

Verändert sich Ihre persönliche Lebenssituation durch Familiengründung, Eigenheimkauf oder Pensionierung? Dann ändern sich auch Ihre finanziellen Ziele. Dank einer fundierten Analyse Ihrer Situation schaffen wir eine optimale Grundlage für Ihre Entscheidungsfindung.

Mann vor einem Whiteboard

Ihre Vorteile

Unser Angebot

Finanzplanung Basic

Sie fragen sich, ob Sie und Ihre Familie genügend versichert sind? Wir zeigen Ihnen
die Leistungen auf, die Sie beispielsweise bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Unfall erhalten.

Junge Dame mit Sparwunsch

Finanzplanung Standard

Sie möchten erfahren, wie Sie Ihre Liquiditäts-planung und den Vermögensaufbau im Hinblick auf Ihre Pensionierung optimieren können. Wir unterbreiten Ihnen eine massgeschneiderte Lösung und Zeigen Ihnen die Auswirkung für Ihre Zukunft.

Finanzplanung Advanced

Sie wollen wissen, ob Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung weiterführen können? In einer Finanzplanung Advanced analysieren wir unterschiedliche Szenarien und unterstützen Sie beim Kapital- oder Rentenbezug.

Finanzplanung Expert

Sie möchten Klarheit über Ihre anspruchsvollen Vermögensverhältnisse. In einer umfassenden Analyse erarbeiten wir für Sie Lösungsvorschläge im Zusammenhang mit Ihrer Selbständigkeit, einer Firmenbeteiligung, Besitz von Renditeliegenschaften, bei verschiedenen Pensionskassenlösungen etc.

Zwei Frauen über ein Buch geneigt

Finanzplanung

Ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation

Downloads

PDF

Das Wichtigste auf zwei Seiten

Herunterladen

PDF

Detaillierte Preisinformationen

Herunterladen

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Online-Vorsorge MiFuturo

Mit der Online-Vorsorge investieren Sie Ihr Vorsorgevermögen einfach und nachhaltig. Sie haben die Wahl aus vier nachhaltigen Vorsorgefonds – geeignet für jedes Bedürfnis.

  • Nachhaltig angelegt
  • Online eröffnet
  • Jederzeit für Sie da
MiFuturo eröffnen

Vorsorge­fonds

Vorsorgeguthaben in 3a und Freizügigkeit können auch in Vorsorgefonds investiert werden. Wer in Migros Bank Vorsorgefonds investiert, denkt bereits heute an morgen und schafft ein wichtiges Polster für die Zukunft.

  • Langfristig Renditechancen erhöhen
  • Klassische oder nachhaltige Fonds
  • Flexible Strategiewahl
Jetzt anfragen