Anlageberatung

Persönliche Anlageberatung

Sie interessieren sich für die Finanzmärkte, schätzen aber auch das Expertenwissen von Spezialist*innen. Für Ihre Anlagegeschäfte profitieren Sie gerne von einer persönlichen Ansprechperson, die Sie bei Ihren Anlageentscheiden beratend unterstützt.

Porträt Mann in urbanem Umfeld

Ihre Anlageberatung

Bei der Anlageberatung unterstützen wir Sie weitsichtig, fundiert und verantwortungsbewusst bei Ihren Entscheidungen. Basierend auf Ihrer gewählten Anlagestrategie entwickelt Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihr persönlicher Kundenberater mit Ihnen einen individuellen Anlagevorschlag. Es steht Ihnen frei, diesen Empfehlungen zu folgen oder individuelle Anpassungen vorzunehmen. Auf Ihren Wunsch setzen wir Ihre Anlageentscheide um.

Mann im Treppenhaus mit Umschlägen in der Hand

Ihre Vorteile

Persönliche Kontaktperson

Mit der Persönlichen Anlageberatung haben Sie einen direkten Ansprechpartner bei all Ihren Anlagefragen.

Kompetente und fundierte Expertisen

Analysen, Expertisen und Prognosen zum Marktgeschehen gehören zu unserem Alltag. Mit regelmässigen Publikationen lassen wir Sie an diesem Fachwissen teilhaben.
Hände mit Stift über einem Notizbuch

Konstante Überwachung und Kontrolle

Ihre Anlagen im Portfolio werden laufend überwacht und auf definierte Kriterien hin überprüft. Bei unerwünschten Risiken informieren wir Sie via SMS oder E-Mail.
Mann hinter Glasscheibe schreib auf Post-It

Unsere Tipps für Sie

Das Investment Office der Migros Bank prüft für Sie das wirtschaftliche Umfeld und die Konjunkturdaten. Basierend darauf werden die Anlageempfehlungen ausgesprochen.

Zusätzlich stehen Ihnen bei der "Persönlichen Anlageberatung" verschiedene Publikationen zur Verfügung:

  • Empfehlungsliste: Die laufend aktualisierte Empfehlungsliste deckt empfehlenswerte Aktien, Obligationen, Fonds und übrige Anlagen ab.
  • Themenbasierte Anlageideen: Je nach Aktualität publizieren wir kompakt formulierte Anlagevorschläge zu konkreten Themen.
  • Anlageüberblick: Die Publikation "Anlageüberblick" gibt quartalsweise einen Aus- und Rückblick zu den Finanzmärkten und beinhaltet unsere Prognosen.

Dank aktiver Benachrichtigung via E-Mail oder SMS informieren wir Sie automatisch, wenn wir in Ihrem Portfolio unerwünschte Risiken feststellen. Das heisst, wir prüfen:

  • Einhaltung Risikoprofil und Strategiewahrung: Wir kontrollieren, ob sich das Portfolio gemäss Risikoprofil verhält und mit der definierten Strategie übereinstimmt.
  • Fremdwährungsanteil: Wir überprüfen konstant, ob das Portfolio keine zu hohen Fremdwährungsrisiken aufweist.
  • Klumpenrisiko bei Kollektivanlagen: Wir achten auf allfällige Überschreitungen von Obergrenzen bei Investitionen in Kollektivanlagen, wie beispielsweise Anlagefonds.
  • Klumpenrisiko bei Einzeltiteln: Wir beobachten, ob Überschreitungen von Obergrenzen bei Anlagen in Obligationen, Aktien oder strukturierte Produkte erfolgen und ob Klumpenrisiken durch eine Kombination von Direktanlagen bestehen.
Junger Mann am Briefkasten

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