Des connaissances humaines pour bagage

Depuis 30 ans, Iris accompagne les gens dans leurs décisions importantes à la Banque Migros. L’immobilisme n’a jamais été une option. Que ce soit au travail, en voyage, pendant un congé sabbatique ou lors d’une formation d’instructrice de yoga au Sri Lanka, Iris est toujours à la recherche de nouvelles perspectives. C’est précisément cette curiosité qui caractérise aujourd’hui le conseil de cette planificatrice financière.

Portrait: Iris Steinmann, Kundenberaterin

Iris est responsable de succursale à Schaffhouse. En tant que planificatrice financière, elle accompagne les personnes dans les questions de prévoyance, de patrimoine et de financement. Avec elles, elle trouve les solutions financières adaptées à leur situation de vie. Iris a débuté sa carrière il y a trente ans dans le conseil à la clientèle, alors que son équipe ne comptait encore que trois membres. Aujourd’hui, beaucoup de choses ont pris de l’ampleur, les outils se sont améliorés et la banque s’est fortement modernisée. Mais ce qui n’a pas changé, c’est la conviction qu’un bon conseil restera toujours important. Car derrière toute prévoyance, toute retraite anticipée ou tout financement se cache une décision qui peut changer la vie positivement.

Élargir les perspectives

Après avoir acquis une vaste expérience pratique au fil des ans, Iris a obtenu son diplôme de planificatrice financière à 40 ans. Aujourd’hui, elle transmet ses connaissances en tant qu’experte aux examens. Elle est convaincue que la pratique et la formation fonctionnent mieux en combinaison. Ainsi, Iris reste attentive aux thèmes d’actualité et peut intégrer de nouvelles réformes ou des changements de la situation du marché dans son travail.

Recueillir les perspectives

Iris y parvient aussi parce qu’elle accumule constamment de nouvelles perspectives. Avant son apprentissage, elle est partie découvrir le monde. Et elle a gardé le goût de l’aventure. Au cours d’un congé sabbatique, elle a voyagé dans différents pays et a suivi une formation d’instructrice de yoga au Sri Lanka, simplement pour développer une compréhension plus profonde des choses. Cette ouverture l’accompagne également dans son quotidien professionnel. De nouveaux développements, des situations clients variées et les échanges professionnels lui permettent d’apprendre toujours de nouvelles choses, même après 30 ans. Pour Iris, c’est un facteur essentiel. «Les gens qui font preuve d’initiative ont beaucoup de possibilités à la Banque Migros. Bien sûr, nous avons aussi des objectifs, comme toute autre banque. Mais nous pouvons nous impliquer activement et même contribuer à la définition de ces objectifs. Et donc, on fait partie du processus», explique Iris.

Transmettre les perspectives

Que ce soit au Sri Lanka ou à Schaffhouse, Iris cherche de nouvelles perspectives. Ce qu’elle apprend dans ses déplacements, elle l’intègre dans ses entretiens-conseils, autant que sa volonté d’évoluer en permanence. C’est peut-être pour cela que ça fonctionne si bien: Iris dispose d’espace pour son développement, et elle l’utilise. Depuis trente ans.

Qu’est-ce qui t’a agréablement surpris dans ton travail?

J’apprécie la confiance que les gens me témoignent. C’est quelque chose dont on ne se lasse pas. Et souvent, nous parlons de thèmes qui vont bien au-delà des chiffres. C’est ce qui rend mon métier si passionnant.

Quelles sont les qualités qui t’aident particulièrement dans ton métier?

J’aime être à l’écoute et je m’intéresse vraiment aux gens. En même temps, un bon conseil nécessite des connaissances approfondies. Ces deux éléments m’aident à expliquer de manière compréhensible des questions financières complexes.

Quels moments rendent ton travail quotidien spécial?

Les situations où un entretien permet de clarifier les choses. Quand les gens prennent confiance, qu’ils arrivent à prendre des décisions, et que je sens que je les ai vraiment aidés.

Qu’apprécies-tu dans la collaboration à la Banque Migros?

Deux choses. D’abord, l’espace et les opportunités dont je bénéficie pour me développer, que ce soit grâce à une formation continue ou un congé sabbatique. Et ensuite, la confiance qu’on m’accorde pour apporter ma propre contribution. C’est très important pour moi.

Que dirais-tu à quelqu’un qui s’intéresse à ce poste?

Si tu aimes les gens, que tu aimes être à l’écoute et fais preuve de curiosité, tu es au bon endroit. Comme en voyage, on découvre sans cesse de nouvelles choses dans ce métier. C’est ce qui le rend passionnant pour moi, même après de nombreuses années.