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Finanzplanung – sichern Sie Ihre Zukunftspläne

Ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation

Ob persönliche oder berufliche Veränderungen: Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen sollten bewusst gefällt werden. Mit der Finanzplanung der Migros Bank erhalten Sie, dank fundierter Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation, Optimierungsvorschläge zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.

Sind Sie interessiert?

Kontakt

Service Line +41 848 845 400
   

Umfassende
Analyse

Wir beurteilen Ihre Situation unter Berücksichtigung finanzieller Aspekte wie Budget, Steuern, Vermögen, Immobilien und Vorsorge. Dies bringt Ihnen die optimale Grundlage bei finanziellen Entscheidungen.

Maximale
Sicherheit

Auf Wunsch vermitteln wir auch Versicherungslösungen, wobei wir die Provisionen aus einem Abschluss an Sie ausbezahlen. So haben Sie die Gewissheit, dass Sie von einer unabhängigen Empfehlung profitieren.

Weitsichtiger
Finanzplan

Sie erhalten nicht nur Klarheit über Ihre finanzielle Situation und über Ihre Perspektiven bei Veränderungen Ihrer Lebensumstände. Mit dem individuellen Finanzplan bieten wir Ihnen weitsichtige Lösungen.

Bedürfnisgerechtes Angebot

Mit der individuellen Finanzplanung der Migros Bank sehen Sie dank umfassender Bedürfnisanalyse, Standortbestimmung und Optimierungsmassnahmen finanziell abgesichert in Ihre Zukunft. Etwa bei Vorsorgefragen, einer Risikoabsicherung oder bei der Planung Ihrer Pensionierung. Unser Angebot im Detail:

Vorsorgeplanung

Sie fragen sich, ob Sie und Ihre Familie genügend versichert sind? In einer Vorsorgeplanung zeigen wir Ihnen die Leistungen auf, die Sie beispielsweise bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Unfall erhalten. Gerne präsentieren wir Ihnen Lösungen für allfällige Vorsorgelücken, damit Sie sorglos durchs Leben gehen können.

Pensionsplanung

Sie wollen wissen, ob Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung weiterführen können? In einer Pensionsplanung analysieren wir unterschiedliche Szenarien und unterstützen Sie beim Kapital- oder Rentenbezug.

Finanzplanung Plus

Sie streben nach Klarheit, was Ihre zukünftige finanzielle Sicherheit betrifft? In einer erweiterten Finanzplanung Plus kümmern wir uns um Ihre anspruchsvollen Vermögensverhältnisse und erarbeiten eine auf Ihre besonderen Bedürfnisse ausgerichtete Planung. Wir unterbreiten Ihnen gerne massgeschneiderte Verbesserungsmassnahmen und zeigen Ihnen deren Auswirkungen in der Zukunft auf.

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Fünf Schritte der Finanzplanung

1. Erstgespräch

In einem ersten unverbindlichen, kostenlosen Erstgespräch erfahren wir Ihre aktuellen Bedürfnisse und Zukunftspläne.

2. Finanzanalyse

Als zweiten Schritt erteilen Sie uns den Auftrag, Ihre finanzielle Situation zu analysieren und Optimierungen zu prüfen.

3. Präsentation

Auf Basis dieser Situations- und Standortanalyse stellen wir Ihnen die passenden Lösungen und Handlungsoptionen vor.

4. Umsetzung

Wir unterstützen Sie professionell bei der Umsetzung der gemeinsam definierten Massnahmen.

5. Betreuung

Da das Leben viele Überraschungen bereithalten kann, betreuen wir Sie auch auf dem weiteren finanziellen Lebensweg.

Bin ich reif für eine Finanzplanung?