Finanzplanung – sichern Sie Ihre Zukunftspläne
Ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation
Ob persönliche oder berufliche Veränderungen: Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen sollten bewusst gefällt werden. Mit der Finanzplanung der Migros Bank erhalten Sie, dank fundierter Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation, Optimierungsvorschläge zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
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Umfassende
Analyse
Maximale
Sicherheit
Weitsichtiger
Finanzplan
Bedürfnisgerechtes Angebot
Mit der individuellen Finanzplanung der Migros Bank sehen Sie dank umfassender Bedürfnisanalyse, Standortbestimmung und Optimierungsmassnahmen finanziell abgesichert in Ihre Zukunft. Etwa bei Vorsorgefragen, einer Risikoabsicherung oder bei der Planung Ihrer Pensionierung. Unser Angebot im Detail:
Vorsorgeplanung
Sie fragen sich, ob Sie und Ihre Familie genügend versichert sind? In einer Vorsorgeplanung zeigen wir Ihnen die Leistungen auf, die Sie beispielsweise bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Unfall erhalten. Gerne präsentieren wir Ihnen Lösungen für allfällige Vorsorgelücken, damit Sie sorglos durchs Leben gehen können.
Pensionsplanung
Sie wollen wissen, ob Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung weiterführen können? In einer Pensionsplanung analysieren wir unterschiedliche Szenarien und unterstützen Sie beim Kapital- oder Rentenbezug.
Finanzplanung Plus
Sie streben nach Klarheit, was Ihre zukünftige finanzielle Sicherheit betrifft? In einer erweiterten Finanzplanung Plus kümmern wir uns um Ihre anspruchsvollen Vermögensverhältnisse und erarbeiten eine auf Ihre besonderen Bedürfnisse ausgerichtete Planung. Wir unterbreiten Ihnen gerne massgeschneiderte Verbesserungsmassnahmen und zeigen Ihnen deren Auswirkungen in der Zukunft auf.
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Fünf Schritte der Finanzplanung
1. Erstgespräch
In einem ersten unverbindlichen, kostenlosen Erstgespräch erfahren wir Ihre aktuellen Bedürfnisse und Zukunftspläne.
2. Finanzanalyse
Als zweiten Schritt erteilen Sie uns den Auftrag, Ihre finanzielle Situation zu analysieren und Optimierungen zu prüfen.
3. Präsentation
Auf Basis dieser Situations- und Standortanalyse stellen wir Ihnen die passenden Lösungen und Handlungsoptionen vor.
4. Umsetzung
Wir unterstützen Sie professionell bei der Umsetzung der gemeinsam definierten Massnahmen.
5. Betreuung
Da das Leben viele Überraschungen bereithalten kann, betreuen wir Sie auch auf dem weiteren finanziellen Lebensweg.