Finanzplanung – sichern Sie Ihre Zukunftspläne
Ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation
Ob persönliche oder berufliche Veränderungen: Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen sollten bewusst gefällt werden. Mit der Finanzplanung der Migros Bank erhalten Sie, dank fundierter Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation, Optimierungsvorschläge zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
Sind Sie interessiert?
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Umfassende
Analyse
Maximale
Sicherheit
Weitsichtiger
Finanzplan
Bedürfnisgerechtes Angebot
Mit der individuellen Finanzplanung der Migros Bank sehen Sie dank umfassender Bedürfnisanalyse, Standortbestimmung und Optimierungsmassnahmen finanziell abgesichert in Ihre Zukunft. Etwa bei Vorsorgefragen, einer Risikoabsicherung oder bei der Planung Ihrer Pensionierung. Unser Angebot im Detail:
Vorsorgeplanung
Sie fragen sich, ob Sie und Ihre Familie genügend versichert sind? Mit der Vorsorgeplanung zeigen wir Ihnen die Leistungen auf, die beispielsweise bei Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Unfall ausbezahlt werden.
Pensionsplanung
Sie wollen wissen, ob Sie Ihren Lebensstandard auch nach der Pensionierung weiterführen können? Mit der Pensionsplanung analysieren wir unterschiedliche Szenarien und unterstützen Sie beim Kapital- oder Rentenbezug.
Finanzplanung Plus
Sie streben nach Klarheit, was Ihre zukünftige finanzielle Sicherheit betrifft? Mit der umfassenden Finanzplanung Plus kümmern wir uns nicht nur um Ihre optimale Zielerreichung, sondern analysieren auch die Entwicklung Ihres Vermögens über einen längeren Zeitraum.
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Fünf Schritte der Finanzplanung
1. Erstgespräch
In einem ersten unverbindlichen, kostenlosen Erstgespräch erfahren wir Ihre aktuellen Bedürfnisse und Zukunftspläne.
2. Finanzanalyse
Als zweiten Schritt erteilen Sie uns den Auftrag, Ihre finanzielle Situation zu analysieren und Optimierungen zu prüfen.
3. Präsentation
Auf Basis dieser Situations- und Standortanalyse stellen wir Ihnen die passenden Lösungen und Handlungsoptionen vor.
4. Umsetzung
Wir unterstützen Sie professionell bei der Umsetzung der gemeinsam definierten Massnahmen.
5. Betreuung
Da das Leben viele Überraschungen bereithalten kann, betreuen wir Sie auch auf dem weiteren finanziellen Lebensweg.
