financements de reprises

On distingue trois formes de transmission:

• La succession interne, au sein de la famille (forme principale)
  A condition que les descendants manifestent la volonté de reprendre l’entreprise et en aient les capacités, la transmission est généralement assurée par une vente ou l’ordre successoral.
  
  
• Management Buy Out (MBO) / Leveraged Buy Out (LBO)
  L’entreprise est reprise et gérée par son management (MBO). Si la reprise est financée majoritairement par des bailleurs de fonds tiers, on parle de LBO.
  
  
• Vente à des tiers / Management Buy In (MBI)
  L’entreprise est reprise par une organisation étrangère à la famille et au management.

Nos services

• Interlocuteur pour toutes les questions liées à la planification successorale ou à d’éventuelles acquisitions
• Assistance et soutien lors de l’acquisition d’une entreprise
• Coordination avec des experts externes: médiation lors de planifications successorales, conseil fiscal, conseil juridique, évaluations d’entreprises et intermédiation dans toute la Suisse
• Conseil en matière de plan d’activité et de plan financier
• Elaboration de la structure de financement optimale
• Vérification du prix d’acquisition, établissement de contacts avec des investisseurs potentiels susceptibles d’apporter des fonds propres
• En cas de décision de crédit positive: mise à disposition du financement d’acquisition

Vos avantages en un coup d’œil

• Un seul interlocuteur: approche de conseil globale renforcée par des spécialistes externes
• Check-up fitness pour déterminer si l’entreprise est prête à préparer sa succession
• Définition du niveau d’endettement optimal afin que l’acheteur et l’entreprise reprise soient en mesure d’assurer en tous temps le service de la dette (capacité financière à tous les niveaux)
• Solution de financement sur mesure à des conditions conformes au marché
• Accès à une infrastructure nationale permettant de trouver à la fois un conseiller idéal et le successeur optimal pour votre entreprise
   

Nos exigences
Lors de l’analyse de crédit, nous voulons à la fois comprendre le modèle d’affaires de l’entreprise et être en mesure d’évaluer sa capacité bénéficiaire future en nous basant sur l’analyse de l’entreprise et du secteur d’activité. Cette analyse de crédit porte sur l’objet d’acquisition et les acheteurs pour toutes les formes de transmission. Nous avons besoin des informations suivantes pour nous forger notre opinion:

• Comptes annuels des trois derniers exercices (acheteurs et objet de reprise)
• Modèle d’affaires avec plan financier pour les 3 à 5 prochaines années
• Description de la chaîne de création de valeur de l’entreprise· Description des produits et du secteur d’activité (y c. concurrence)
• Listage des dix principaux clients et fournisseurs, avec chiffres d’affaires des trois derniers exercices
• Aperçu du management et des collaborateurs (acheteurs et objet de reprise)
• Clarification des conséquences fiscales de la transaction (rescrit fiscal)
• Traitement juridiquement correct de la transaction dans le respect des lois applicables