Drei Übertragungsformen werden unterschieden:
- Familieninterne Nachfolge (grösste Bedeutung)
Besteht der Wille und die Fähigkeit der Nachkommen die Unternehmung zu übernehmen, erfolgt die Übertragung zumeist durch Verkauf oder durch Erbfolge.
- Management-Buy-Out (MBO) / Leveraged Buy-Out (LBO)
Die Unternehmung wird durch das bestehende Management übernommen und weitergeführt (MBO). Erfolgt die Übernahme grössten Teils durch fremde Eigenkapitalgeber, spricht man von LBO.
- Verkauf an Dritte / Management-Buy-In (MBI)
Die Unternehmung wird durch eine familienfremde bzw. managementfremde Organisation übernommen.
Unsere Dienstleistungen
- Ansprechpartner für alle Fragen betreffend Nachfolgeregelung bzw. Akquisitionen
- Unterstützung und Begleitung beim Kaufprozess von Unternehmen
- Koordination mit externen Experten: Mediation bei Nachfolgeregelung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensbewertung und Vermittlung in der ganzen Schweiz
- Beratung betreffend Business- und Finanzplan
- Ausarbeiten der optimalen Finanzierungsstruktur
- Verifikation des Kaufpreises, Vermittlung von Kontakten zu möglichen Eigenkapitalinvestoren
- Bei positivem Kreditentscheid: Bereitstellung der Akquisitionsfinanzierung
Ihre Vorteile auf einem Blick
- Alles aus einer Hand: Ganzheitlicher Beratungsansatz mit Zuzug von externen Spezialisten
- Fitness Check-up mit Ergebnis, ob Ihre Unternehmung nachfolgetauglich ist
- Eruierung der optimalen Verschuldungshöhe, damit der Käufer und die übernommene Unternehmung den Schuldendienst jederzeit befriedigen können (Tragbarkeit auf allen Stufen)
- Massgeschneiderte Finanzierungslösung mit marktgerechten Bedingungen
- Zugriff auf schweizweite Infrastruktur, um einerseits den bestmöglichen Berater und andererseits den optimalen Nachfolger für Ihre Unternehmung zu finden
Unsere Anforderungen
Bei der Kreditanalyse wollen wir einerseits das Business-Modell der Unternehmung verstehen und andererseits anhand von Unternehmens- und Branchenanalysen die zukünftige Ertragskraft der Unternehmung beurteilen. Die Kreditanalyse stützt sich bei allen Übertragungsformen auf das Akquisitionsobjekt und auf die Käufer. Für diese Beurteilung brauchen wir folgende Informationen:
- Historische Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre (Käufer und Übernahmeobjekt)
- Businessplan inklusive Finanzplan für die nächsten 3-5 Jahre
- Beschreibung der gesamten Wertschöpfung des Unternehmens
- Beschreibung der Produkte und der Branche (inkl. Konkurrenz)
- Auflistung der zehn grössten Kunden und Lieferanten inkl. Umsätze der letzten 3 Jahre
- Kurze Übersicht über Management und Mitarbeiter (Käufer und Übernahmeobjekt)
- Klarheit über Steuerfolgen der Transaktion (Steuerruling)
- Rechtlich korrekte Abwicklung der Transaktion unter Wahrung der Gesetze
